协鑫&隆基:光伏横生 狭路相逢

日期:2019-11-05编辑作者:能源节能

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作为技术迭代如此之快的高科技产业,光伏制造业必须保持较高的利润率,否则将无资金支持如此快速的技术革新。光伏行业竞争到现在,实际上是搭载着几条相同或不同技术路线的产业链且之间的竞争。即使2018年光伏市场面临着过剩的危险,巨头们扩产热情不减反增。

光伏行业竞争到现在实际上是搭载着几条相同或不同技术路线的产业链且之间的竞争。

4月10日晚间,光伏龙头保利协鑫发布重磅公告称,已与云南省曲靖市人民政府等订立协议,将投资90亿元人民币在当地兴建单晶硅项目,设计产能为20吉瓦。公告称,新建项目将采用革命性的CCz连续直拉单晶技术进行生产。2017年4月,保利协鑫曾公告称完成了对SunEdison第五代CCz连续直拉单晶、FBR硅烷流化床法技术及资产的收购。历经一年时间的吸收、优化、整合,保利协鑫已成为全球唯一一家同时拥有FBR和CCz两项先进技术的公司。由于FBR的高品质颗粒硅产品可作为CCz的最佳用料,两项技术形成优势互补,达到了1+12的技术协同效果。这种高技术壁垒、高价值附加的技术协同将大幅增强公司的核心技术竞争力。

即使2018年光伏市场面临着过剩的危险,巨头们扩产热情不减反增。4月10日,保利协鑫宣布投资90亿在云南曲靖成立20GW单晶硅基地,应用从Sunedison收购的CCz连续直拉单晶技术进行单晶产品的研发;而目前协鑫最大的竞争对手隆基则在5天后宣布:继续投资12亿,加码10GW单晶硅片。

而协鑫最大的竞争对手隆基股份则在5天后宣布:根据战略发展需求,公司于2018年4月15日与楚雄彝族自治州人民政府、禄丰县人民政府签订了三方项目投资协议,就一期项目的基础上新增投建楚雄年产10GW单晶硅片项目达成合作意向。公司拟通过全资子公司楚雄隆基作为投资主体实施二期项目。二期项目总投资预计12亿元,计划于2018年至2019年投建。据了解,早在2016年12月2日,隆基股份与楚雄州签约年产10GW单晶硅片项目,目前该项目建设稳步推进中,并于今年2月2日成功启动楚雄隆基硅片量产。此次再度投资,也是基于前期合作的顺利推进,并充分认可楚雄州当地投资环境做出的又一选择。从2016年中旬开始,隆基股份加快产能布局,与云南省政府建立达成战略合作意向,先后在丽江、保山和楚雄布局产能。2017年下旬,随着各项产能的有序释放,为了更好的为全球客户提供稳定的高效单晶产品供应,公司开始新一轮产能布局。

这在业内掀起了协鑫CCZ与隆基RCz工艺优劣的热议。但在笔者看来,这只是创新型破坏螺旋的一环,资产总额近2000亿的协鑫,市值一度冲到近千亿的隆基,气候已成,短期内的技术细微差别影响的只是股市上的小幅波动而已。在笔者对二者接触的印象中,协鑫更注重价值与价格,保利协鑫连年成为盈利最佳的光伏企业,此次继宁夏单晶工厂后如此大规模切入单晶也是其务实的体现;而隆基则更具备坚持匠人精神,坚持多年曾不被看好的单晶路线,终于获得奇迹般的增长。

协鑫与隆基相继在云南上马单晶项目,在业内掀起了协鑫CCZ与隆基RCz工艺优劣的热议。但在笔者看来,这只是创新型破坏螺旋的一环,资产总额近2000亿的协鑫,市值一度冲到近千亿的隆基,气候已成,短期内的技术细微差别影响的只是股市上的小幅波动而已。在笔者对二者接触的印象中,协鑫更注重价值与价格,保利协鑫连年成为盈利最佳的光伏企业,此次继宁夏单晶工厂后如此大规模切入单晶也是其务实的体现;而隆基则更具备坚持匠人精神,坚持多年曾不被看好的单晶路线,终于获得奇迹般的增长。

同时协鑫切入单晶,并非代表多晶时代结束。对于单多晶之争,笔者认为在原料获取价格一致的条件下:

同时协鑫切入单晶,并非代表多晶时代结束。对于单多晶之争,笔者认为在原料获取价格一致的条件下:

1、单晶的核心优势在于围绕着高效产品建立的搭载了整套高效技术的平台,同样的高效技术,在单晶组件上提升有10W的话,在多晶组件上可能只有8W,加上跟踪系统等技术,通过放大效应拉平原本较高的成本甚至超出。

1、单晶的核心优势在于围绕着高效产品建立的搭载了整套高效技术的平台,同样的高效技术,在单晶组件上提升有10W的话,在多晶组件上可能只有8W,加上跟踪系统等技术,通过放大效应拉平原本较高的成本甚至超出。

2、而多晶的发展方向是如何用更节能更经济的铸锭手段获得更高质量的产品,使多晶材料性能进一步提升甚至和单晶相同。在这方面,多晶有着比单晶更高的天花板。

2、而多晶的发展方向是如何用更节能更经济的铸锭手段获得更高质量的产品,使多晶材料性能进一步提升甚至和单晶相同。在这方面,多晶有着比单晶更高的天花板。

真正值得注意的是,如果说以前企业之间还是差异化竞争的话,那么现在两条产业链的巨头终于正面碰撞。天下英雄谁敌手,曹刘。

真正值得注意的是,如果说以前企业之间还是差异化竞争的话,那么现在两条产业链的巨头终于正面碰撞。

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